El proceso comienza con una entrevista personal, presencial o virtual, donde el asesor te escucha y recopila información relevante sobre tu situación financiera, inquietudes y expectativas. Se abarca información básica sobre ingresos, obligaciones, estructuras familiares y preocupaciones personales. Se explica en detalle la confidencialidad del proceso y se resuelven las dudas iniciales, dando seguridad desde el primer momento. Compartir esta información es voluntario y sólo se utiliza para adaptar las recomendaciones futuras.

Aquí se revisa cada dato relevante aportado en la fase anterior, identificando los factores claves que afectan tu bienestar financiero. El asesor realiza un diagnóstico donde destacan oportunidades de mejora y puntos fuertes a potenciar. Se presentan los resultados de manera gráfica y simple, priorizando la comprensión. La confidencialidad y la empatía rigen cada aspecto del proceso. El objetivo es que comprendas completamente tu punto de partida antes de avanzar.